Geschäftsfeld Ruhestandsplanung - inkl. Arbeitshilfen online
Wie sich Finanzberater erfolgreich bei der Zielgruppe 50plus positionieren
Business & Finance, Industries & Professions, Industries
| Author: | Wolfgang Kuckertz, Ronald Perschke, Frank Rottenbacher, Daniel Ziska | ISBN: | 9783648074602 |
| Publisher: | Haufe | Publication: | January 11, 2019 |
| Imprint: | Language: | German |
| Author: | Wolfgang Kuckertz, Ronald Perschke, Frank Rottenbacher, Daniel Ziska |
| ISBN: | 9783648074602 |
| Publisher: | Haufe |
| Publication: | January 11, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | German |
Das Buch unterstützt Finanzvermittler bei der richtigen Beratung der Zielgruppe 50plus. Es zeigt, welche Wünsche und Ängste die Zielgruppe bewegen und wie auf diese richtig eingegangen werden kann. So gelingt es, sich in einem wachsenden Markt als Ruhestandsspezialist zu etablieren. Die Autoren sind erfahrene Finanzberater und stellen die verschiedenen Beratungskonzepte vor: Vermögensaufbau und Grundabsicherung, Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und den Umgang mit Immobilien. Zahlreiche Beratungs- und Berechnungsbeispiele erläutern, wie Sie den Erwartungen und Bedürnissen der Zielgruppe gerecht werden. Inhalte: Ruhestandsplanung: attraktives Geschäftsfeld und Win-win-Situation für Kunden und Berater Verhaltenspsychologische Barrieren der Kunden: Ängste abbauen Der Beratungsprozess in der Ruhestandsphase und Abgrenzung der Ruhestandsplanung von der Altersvorsorge Vorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Unterhaltspflichten, Erb- und Schenkungssteuerrecht Versicherungs-, Kapitalanlage- und Immobilienlösungen für den Ruhestand
Das Buch unterstützt Finanzvermittler bei der richtigen Beratung der Zielgruppe 50plus. Es zeigt, welche Wünsche und Ängste die Zielgruppe bewegen und wie auf diese richtig eingegangen werden kann. So gelingt es, sich in einem wachsenden Markt als Ruhestandsspezialist zu etablieren. Die Autoren sind erfahrene Finanzberater und stellen die verschiedenen Beratungskonzepte vor: Vermögensaufbau und Grundabsicherung, Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und den Umgang mit Immobilien. Zahlreiche Beratungs- und Berechnungsbeispiele erläutern, wie Sie den Erwartungen und Bedürnissen der Zielgruppe gerecht werden. Inhalte: Ruhestandsplanung: attraktives Geschäftsfeld und Win-win-Situation für Kunden und Berater Verhaltenspsychologische Barrieren der Kunden: Ängste abbauen Der Beratungsprozess in der Ruhestandsphase und Abgrenzung der Ruhestandsplanung von der Altersvorsorge Vorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Unterhaltspflichten, Erb- und Schenkungssteuerrecht Versicherungs-, Kapitalanlage- und Immobilienlösungen für den Ruhestand
